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基金业绩评价:XX基金管理有限公司绩效评估考核制度

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1、基金业绩评价:XX基金管理有限公司绩效评估考核制度

试读结束,如需阅读或下载,请点击购买> 原发布者:刘杰

c基金管理有限公司设立申请材料绩效评估考核制度目录第一章总则10-10-1第二章考核内容和依据10-10-2第三章考核的组织管理10-10-3第四章考核方法和程序10-10-4第五章考核等次10-10-5第六章附则10-10-6第一章总则第一条为建立科学合理的绩效评估考核机制,正确评价员工的工作绩效,充分调动员工积极性,促进c基金管理有限公司(以下简称“公司”)员工工作效率和公司效益的不断提高,防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为,保证公司绩效目标管理的达成,依据公司章程及公司有关制度,制订本制度。第二条绩效评估考核应遵循以下基本原则:(一)公司总体战略目标逐层分解,目标一致原则;(二)关键绩效指标和工作目标设定相结合,强化关键绩效导向原则;(三)考核兼顾短期和长期绩效,强化长期绩效导向原则,特别是对投资管理业绩;(四)考核与指导、反馈相结合,加强双向沟通、增强考核效果原则;(五)客观、公开、公正原则;(六)可行性原则。第三条公司将绩效评估考核划分为以下三个层次:第一层次:公司董事会考评公司高级管理人员(考评办法由董事会另行制定);第二层次:公司高级管理人员考评公司各部门及部门总监;第三层次:公司分管领导和部门总监负责考评部门所属员工。职工个人的年度考核资料,在考核结束时由人力资源部统一保管,存于每位职工的个人档案中。第二章考核内容和依据第四条绩效考核以被考核人员的岗位为基

2、基金业绩评价:我国提供基金业绩评价的公司有哪些?

现在有一些为基金评价的机构和部门,但很难谈得上权威,行内比较认可的评价指标一般采用晨星和银河评级。

3、基金业绩评价:怎么正确评估基金的业绩、基金的好坏啊

只要知道了基金的净值增长率和分红比率,你就可以知道基金的投资收益率。但要注意的是,单单一个简单的收益率数字,并不能用来完全表达基金的业绩。你还需要考虑其他因素对收益率的影响以及收益率长期的变化趋势,才能客观地判断基金的真实业绩表现。怎么做呢?

1、将基金收益与该基金的业绩比较基准做比较

每个基金都有其自身约定的业绩比较基准,可以在基金契约和招募说明书中查得。但这个业绩比较基准,很少被个人投资者重视。

2、将基金收益与股票大盘走势做比较

如果一只基金在大多数时间内的业绩表现都比大盘指数好,那么,您可以说这只基金的管理是有效的,管理这只基金的管理公司是拥有出色的研究和投资能力的。

3、将基金收益与其他同类基金的收益进行比较

不同类别的基金应该区别对待。您不能把不同类别基金的业绩进行直接比较。比如说将债券型基金和股票型基金的业绩相比较就是不恰当的。

4、将基金收益与你自己的预期收益作比较

根据基金的投资原则和基金经理的操作理念,看看基金的表现是否符合你的预期。当基金表现与你自己的预期极不相符时,你应该回过头来看看基金经理是否违反了基金契约上承诺的投资原则和理念。

5、将基金的当期收益与历史收益比较

只有稳定的业绩才是真正的业绩,偶尔的成功可能只是运气,偶尔的失败也可能只是暂时的。你应该从较长的时间段来综合评判基金的业绩表现。

6、借助专业基金研究机构的评判结果,如晨星基金评级、好买基金研究中心的基金点评等

对于初入市场的投资者来说,自己做比较可以增强对基金的直观认识,结合专业基金研究机构对基金的评价和研究,则可以充分地、全方位地了解基金,并迅速提高自己的基金投资能力。

4、基金业绩评价:股权投资基金管理公司绩效考核评价指标

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:唐丽君

附件13

股权投资基金管理公司绩效考核评价指标

指标分类|指标名称|评价内容|评价标准|权重|数据来源|

贯彻省委、省政府决策部署情况 (权重10%)|认真贯彻落实省委、省政府决策部署,按照有关文件要求开展工作得满分|定性评分|5%|股权投资基金管理公司|

加强和改善自身合法合规,有效防范和化解运营风险得满分|定性评分|5%|

服务全省转方式、调结构的情况 (权重10%)|基金围绕新兴产业创业投资、传统产业转型升级、现代农业发展、现代服务业发展、科技风险投资与成果转化等事关全省紧急发展的重点领域为投资重点。|定性评分|5%|

支持培育壮大我省上市挂牌后备资源,促进上市公司并购重组,推进规模企业规范改制,加快多层次资本市场体系建设。|定性评分|5%|

支持省内中小微企业发展情况(权重10%)|投资中小微企业家数指数|支持中小微企业家数指数=基金管理公司投资中小微企业家数/考评范围内全部基金管理公司投资中小微企业家数|评价得分=支持中小微企业家数指×100%|5%|股权投资基金管理公司|

投资中小微企业额度指数|投资中小微企业额度指数=基金管理公司投资中小微企业资金额度/考评范围内全部基金管理公司投资中小微企业资金总额|评价得分=投资中小微企业资金指×100%|5%|

公司经营发展情况指标(权重25%)|公司管理资产规模指数|资产规模指数=公司总资产/考评范围内各公司总资产最高值|评价得分=资产规模指

5、基金业绩评价:基金业绩评价和绩效评价有什么区别

严格意义上来说绩效评价体系包括业绩目标、业绩辅导和业绩评价.所以我copy们可以认为业绩评价只是绩效评价的一部分.但是现在一般都模糊了这种概念,把两者视为一样.

但是在不同的绩效评价时期,绩效评价方法也不同。比如对企业的绩效评价:在传统的单纯评价财务业绩时期,业绩评百价是以股东价值为评价标准的,与之相适应的是一套财务指标体系,有效的评价方法通常采用eva法(即经济附加值法);在多元化业绩评价时期,业绩评价是以顾客价值为评价标准的,与之相匹配的是一套综合度指标体系,包括财务指标和非财务指标,卡普兰提出的平衡记分卡满足了这一时期的绩效评价要求;在日趋发展的战略业绩评价时期,业绩评价标准是以利益相关者的价值为取向,与之配套的是一种基问于利益相关者价值取向的战略业绩评价方法——绩效棱柱法,它是由英国克兰菲尔德学院的安迪尼利和克里斯亚当斯等提出的。

而对企业员工的绩效评价中,在绩效管理体系下的考核与原来的绩效的根本区别在于:它是透明的,经理与员工的目标是一致的,标准是确定的,它不是暗箱操作,而是公平和公答正的。

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